Банковская и финансовая практика

Мы специализируемся на следующих сделках финансирования:

• Проектное финансирование. Мы обладаем обширным опытом успешной реализации сделок проектного финансирования по российскому и иностранному праву в целом ряде отраслей, включая химическую промышленность, добычу и переработку нефти и газа, энергетику, горнодобывающую промышленность, машиностроение, создание и развитие инфраструктуры. Мы активно работаем по проектам, реализуемым с использованием различных мер государственной поддержки, включая целый ряд проектов под эгидой программы "Фабрика проектного финансирования". В таких проектах мы предоставляем клиентам интегрированную междисциплинарную команду, включая, наряду с юристами банковской и финансовой практики, специалистов по промышленному строительству и EPC-контрактам, коммерческим контрактам, санкционному регулированию, валютному контролю и внешнеэкономической деятельности, что обеспечивает достижение целей наших клиентов максимально эффективно. Мы обладаем актуальным опытом работы по комплексным проектам, сочетающим множественность источников финансирования, включая структурированное и мезонинное финансирование и иные финансовые инструменты, а также имеем уникальную экспертизу в выработке оптимальных форм спонсорской поддержки проектов, удовлетворяющих интересы как кредиторов, так и спонсоров.
• Предэкспортное, предоплатное и торговое финансирование. Наш многолетний опыт работы с ведущими экспортерами в России и странах СНГ включает в себя как сделки классического предэкспортного банковского финансирования, так и инновационные структуры предоплатного финансирования и коммерческого кредитования на сырьевых рынках. Нас отличает не только глубокое понимание непосредственно финансовых элементов сделки, но и отраслевая экспертиза в отношении условий соответствующих коммерческих контрактов, лежащих в ее основе.
• Синдицированное кредитование / Корпоративное кредитование. Мы регулярно консультируем как финансовые стороны, так и заемщиков, успешно представляя их интересы в рамках российских и трансграничных сделок синдицированного кредитования. Особенностью таких сделок зачастую является сочетание российского и иностранного обеспечения – мы помогаем клиентам оптимальным образом структурировать соответствующие инструменты с учетом возможностей российского законодательства и лучшего международного опыта. Мы также сопровождаем сделки корпоративного кредитования, обеспечивая синхронизацию ковенантных пакетов применительно к различным финансовым продуктам заемщиков или их группы лиц.
• Финансирование приобретений компаний. Мы помогаем клиентам в реализации финансирования одних из наиболее значимых сделок слияний и поглощений и выкупа компаний в России и за ее пределами. Мы также консультируем в отношении комплексных межкредиторских и квазикорпоративных договоренностей с участием кредиторов и/или спонсоров приобретаемых компаний. В подобных проектах наша банковская и финансовая практика тесно взаимодействует со специалистами из корпоративной практики Фирмы для синхронизации условий финансовой и M&A документации, разработки оптимального пакета обеспечения с учетом структуры сделки, а также для обеспечения бесшовного закрытия всех элементов сделки.
• Финансирование проектов в сфере инфраструктуры и недвижимости. Мы консультируем крупнейших девелоперов и ведущие кредитные организации по сделкам финансирования и рефинансирования строительства коммерческой недвижимости, включая склады, отели, офисные здания и торговые центры. Мы также обладаем значительным опытом сопровождения сделок финансирования (в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства) в сфере развития инфраструктуры (включая автомагистрали, морские порты и аэропорты). Наряду со структурированием кредитно-обеспечительной документации наша команда представляет консультации по широкому кругу регуляторных аспектов таких проектов.
• Финансирование транспортных активов. В рамках транспортной практики Фирмы мы сопровождаем крупнейшие сделки финансирования, лизинга и приобретения транспортных активов, зачастую являющиеся новаторскими для российского рынка.
• Реструктуризация и рефинансирование задолженности. Мы обладаем исключительным опытом реструктуризации и рефинансирования комплексных проектов, финансируемых с использованием заемных средств как в контексте обеспечения прав кредиторов, так и для целей сохранения динамики их развития в связи с геополитическими и экономическими вызовами, включая соответствующую "деофшоризацию" сделок, изначально подчиненных иностранному праву. Мы также осуществляем консультирование в рамках реструктуризации финансирования проблемных компаний и активов.
• Структурированное финансирование и комплексные финансовые инструменты. Наша команда накопила значительный опыт сопровождения сделок, требующих нестандартных решений в отношении используемых структур финансирования и соответствующих финансовых инструментов, с учетом интересов сторон и особенностей применимого законодательного регулирования, включая производные финансовые инструменты, субординированные кредиты кредитным организациям, конвертируемые займы и кредиты, а также иные гибридные финансовые инструменты (в том числе с привязкой к прибыли заемщика).